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运价全线下跌!全球班轮业已进入价格战

来源:商翔集团 发布时间:2023-02-17

受春节过后市场仍属淡季、需求疲软等影响,上海集装箱运价指数(SCFI)持续走跌,最新指数下跌11.73点至995.16点,周跌1.16%,指数连续五周下跌,正式跌破千点大关。

根据运费基准平台Xeneta的数据,虽然关于即期运价跌的报道很多,但长期运价现在也出现了创纪录的跌幅。Xeneta上周报告称,1月份长期合同平均运价下降了13.3%。

德路里最新一期综合世界集装箱指数下跌2%,跌破2000美元大关。波罗的海综合运价指数FBX下跌3%,两大指数各大主要航线几乎全线下滑。

大型货代公司认为,船公司新船持续下水,或进一步采取减并班措施,现在看不出市场运价何时能够好转,随着新船下水运力增加即使货量增长运价也不易回升。

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全球班轮业已经进入价格战时代,在过去50年里,几乎每个航运周期都有这种价格战的特征。

丹麦海事咨询机构Sea-Intelligence分析师表示,全球大型集装箱运输公司之所以决定不根据过去6个月出现的需求下降而削减运力,唯一的解释是市场参与者已进入价格战。

“允许运力过剩持续存在,也允许运价继续下降。这种做法只有一个解释:价格战。”该机构专家在其最新的周报中写道。

根据德路里最新数据显示,在跨太平洋、跨大西洋和亚洲至北欧和地中海的主要贸易航线的总共690个预定航次中,在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周间取消了82个航次,取消率占12%。已较春节前后减并班数大幅缩小。

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在此期间,66%的停航发生在跨太平洋东行航线,27%发生在亚洲至北欧和地中海航线,7%发生在跨大西洋西行贸易航线。THE联盟已宣布取消42个航次,其次是海洋联盟和2M联盟,分别取消了15个航次和9个航次。同期,非航运联盟取消了16个航次。

德路里(Drewry)集装箱研究高级经理Simon Heaney评论道:“几个月来,很明显,承运商已经恢复了原有模式,为了确保短期舱量预订,保持运力和较低运价的本能已经占据了上风。暴利改变了人们心态的观点已被证明完全错误。”

Heaney预测,如今的降价将意味着运费更接近疫情前的水平,利润也将如此。德路里(Drewry)估计,去年全球班轮业的总利润达到创纪录的2900亿美元,到2023年将下滑至仅150亿美元。

亚洲咨询公司Linerlytica创始人Hua Joo Tan表示:“无论承运商是否愿意,价格战必然会发生,他们别无选择。我们面临的是一场完美风暴,供应过剩与需求崩溃同时出现,没有一家航运公司愿意或能够退出市场。”

在谈到市场动态可能如何发展时,丹麦咨询公司Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen表示,今天的价格战可能是暂时的,随后会有更多的运力来稳定市场。"但应注意的是,与此同时,市场正进入周期性低迷,这本身就增加了负面压力。" Jensen警告称。

韩国航运公司HMM13日公布了78.8亿美元的创纪录年度利润,但也成为最新一家警告2023年将是充满挑战的一年的航运公司。这家总部位于首尔的船公司表示:“由于普遍的通货膨胀和疲软的经济增长,不利的市场环境预计将继续下去,给需求带来压力。”此前马士基也警告称,预计2023年净利润同比下滑高达93.5%。与此同时,日本的ONE上周录得利润环比下降50%。

世界著名投行Jefferies(杰富瑞)在最近给客户的一份报告中指出:“过去六个月,集装箱运价大幅下降,多条航线的运价徘徊在2020年的低点。”Jefferies呼吁采取“重大供应应对措施”来适当调整市场规模。

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